伴隨著商用車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，近年來(lái)相關(guān)商用車(chē)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)出現(xiàn)了兩極分化現(xiàn)象，有的機(jī)構(gòu)快速放量，有的機(jī)構(gòu)則緩慢前進(jìn)，有的則原地踏步。那么商用車(chē)廠(chǎng)商系背景的金融機(jī)構(gòu)究竟有哪些難點(diǎn)？未來(lái)發(fā)展方向又是什么呢？廣西通盛融資租賃總經(jīng)理穆少武為大家分析了商用車(chē)廠(chǎng)商系金融機(jī)構(gòu)的難點(diǎn)與突破。

　　商用車(chē)金融主要集中在流通環(huán)節(jié)，用車(chē)金融滲透率較低，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，穆少武首先對(duì)商用車(chē)金融客戶(hù)的分類(lèi)及需求進(jìn)行了介紹。他表示，客戶(hù)分類(lèi)上，一類(lèi)是個(gè)人客戶(hù)、一類(lèi)是企業(yè)客戶(hù)。其中，個(gè)人客戶(hù)更多是終端購(gòu)車(chē)客戶(hù)，企業(yè)客戶(hù)種類(lèi)相對(duì)較多，從金融角度圍繞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，包括上游供應(yīng)商、主機(jī)廠(chǎng)、下游經(jīng)銷(xiāo)商、終端物流公司，甚至包括平臺(tái)類(lèi)的公司企業(yè)等客戶(hù)。

　針對(duì)商用車(chē)客戶(hù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，穆少武分享了一組通盛租賃自2013年到2022年5月底的數(shù)據(jù)。他表示，這些數(shù)據(jù)直觀(guān)反映了商用車(chē)業(yè)務(wù)企業(yè)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)的變化。其中，從2018年開(kāi)始，企業(yè)類(lèi)客戶(hù)的比重在增加，2022年占比大概在50%，預(yù)計(jì)全年企業(yè)類(lèi)客戶(hù)占比都會(huì)比較高。穆少武坦言，企業(yè)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)特征和個(gè)人客戶(hù)有很大差異，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、處置以及信息化建設(shè)、大數(shù)據(jù)模型建設(shè)等兩者都有非常大的區(qū)別。在金融業(yè)務(wù)需求上，各大機(jī)構(gòu)主要集中在汽車(chē)流通環(huán)節(jié)，也包括經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存融資等。用車(chē)金融目前各主力機(jī)構(gòu)的滲透率還比較低，行業(yè)都在嘗試，并未形成規(guī)模。穆少武表示，用車(chē)融資規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)比購(gòu)車(chē)融資大很多，但需要用到多種金融模式，包括借貸、融資租賃、保理等不是一個(gè)牌照能夠解決的，需要多個(gè)牌照。

　　有數(shù)據(jù)顯示，2022年5月重卡銷(xiāo)量49218輛，同比下滑69.6%。事實(shí)上，實(shí)體產(chǎn)品銷(xiāo)量的大幅下滑也給廠(chǎng)商系金融帶來(lái)不小壓力。穆少武坦言，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)卷非常嚴(yán)重，“沒(méi)有最低，只有更低”，首付你低我更低，價(jià)格你低我更低，風(fēng)險(xiǎn)和收益已經(jīng)不對(duì)等，目前不管是廠(chǎng)商系、第三方、銀行系等都存在這樣的問(wèn)題。從2012年到現(xiàn)在商用車(chē)金融業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，每年產(chǎn)品的價(jià)格都會(huì)發(fā)生比較明顯的變化。穆少武表示，2012年最低值是22%，2017年降到13%多，2022年是10%以?xún)?nèi)，但大家融資成本在4%、5%的水平，最近又下降了，前段時(shí)間說(shuō)不擔(dān)保了，直接下降到8.5%，所以壓力非常大。

　　定位不清晰、合規(guī)要求高，廠(chǎng)商系金融面臨多重痛點(diǎn)

　　針對(duì)廠(chǎng)商系金融平臺(tái)的痛點(diǎn)，穆少武分析到：

　　第一是廠(chǎng)商系金融定位不清晰。從金融的角度既要促銷(xiāo)同時(shí)也要管控風(fēng)險(xiǎn)還要盈利，很難去平衡。

　　第二是合規(guī)要求越來(lái)越高。例如財(cái)務(wù)公司、汽車(chē)金融、汽車(chē)租賃本身監(jiān)管要求很高，過(guò)去用融資租賃公司做業(yè)務(wù)，但近兩年頻繁出監(jiān)管制度，包括融資擔(dān)保的問(wèn)題，這些都是規(guī)避不了的合規(guī)要求。

　　第三是體制、機(jī)制對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的負(fù)面影響。國(guó)企央企對(duì)人都是編制管控，從年初預(yù)算開(kāi)始，中間要調(diào)整編制數(shù)量基本不太可能，做商用車(chē)業(yè)務(wù)，尤其是廠(chǎng)商系下一步要發(fā)展免擔(dān)保模式，人員跟不上。其次是激勵(lì)問(wèn)題，和比較先進(jìn)的民營(yíng)企業(yè)激勵(lì)機(jī)制相比還有很大的空間。除此之外還有費(fèi)用和管理等問(wèn)題。

　　第四是司法追償周期長(zhǎng)。穆少武表示，這也是我們行業(yè)的通病，不光是廠(chǎng)商系、第三方、銀行業(yè)都存在，整個(gè)業(yè)務(wù)的司法追償周期非常長(zhǎng)。從全國(guó)法院案件受理及審執(zhí)數(shù)據(jù)來(lái)看，現(xiàn)在全國(guó)有資格證的法官不到30萬(wàn)人，2021年受理案件3352萬(wàn)件，一個(gè)法官一年有100多個(gè)案件，所以案件處理周期非常長(zhǎng)。

　　直面行業(yè)挑戰(zhàn)，做好以下四點(diǎn)將成為廠(chǎng)商系金融破局的關(guān)鍵

　　通過(guò)以上梳理，不難發(fā)現(xiàn)目前行業(yè)面臨不少挑戰(zhàn)。那么針對(duì)這些問(wèn)題，廠(chǎng)商系金融又將如何突破發(fā)展？在穆少武看來(lái)，第一要以客戶(hù)為中心。通過(guò)價(jià)值鏈延伸去在用車(chē)金融和物流金融、供應(yīng)鏈金融這些環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)盈利。

　　第二能力建設(shè)非常重要。分別需要建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)推廣能力、訂單推進(jìn)能力、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力、風(fēng)險(xiǎn)處置能力以及資金融通能力。首先是營(yíng)銷(xiāo)推廣能力，在穆少武看來(lái)，圍繞用車(chē)金融、圍繞物流金融、圍繞供應(yīng)鏈金融是需要有營(yíng)銷(xiāo)推廣能力的。二是訂單推進(jìn)能力。所有客戶(hù)的推進(jìn)都需要做盡調(diào)、做貸審，甚至可能通過(guò)會(huì)議的方式進(jìn)行審批，很多金額比較大的，可能不是某個(gè)審查員、某個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人有權(quán)限，可能通過(guò)會(huì)議的方式，這對(duì)整個(gè)前后臺(tái)的訂單推進(jìn)能力要求比較高。其次是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、處置等，穆少武表示，不管是廠(chǎng)商系、第三方、金融系都很關(guān)鍵，過(guò)去大家比較重視風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和處置，但是監(jiān)測(cè)環(huán)節(jié)也非常重要，現(xiàn)在整個(gè)大環(huán)境對(duì)于監(jiān)測(cè)能力建設(shè)都有提升。廠(chǎng)商系除少數(shù)主機(jī)廠(chǎng)出廠(chǎng)沒(méi)有T-BOX系統(tǒng)之外，基本上都有，對(duì)于車(chē)輛數(shù)據(jù)可以做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。過(guò)去往往是客戶(hù)逾期了30天、60天、90天才開(kāi)始處置，實(shí)際上逾期之前已經(jīng)壓力很大了。最后是資金融通能力，穆少武表示，從近兩年資金面角度來(lái)講，可能結(jié)構(gòu)上需要優(yōu)化和調(diào)整，規(guī)模上來(lái)講問(wèn)題不大，尤其是今年，2022年是資產(chǎn)荒，資金比較充裕。

　　第三是針對(duì)體制機(jī)制的問(wèn)題�？梢园岩恍┓呛诵牡臉I(yè)務(wù)做外包，例如營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)、電審、貸后催收、處置環(huán)節(jié)等，因?yàn)轶w制內(nèi)解決不了這些問(wèn)題，只能把非核心業(yè)務(wù)外包給第三方，但是人要統(tǒng)一招聘、統(tǒng)一管理。

第四是資源整合，提高司法效率。可以利用經(jīng)銷(xiāo)商屬地司法資源讓案件分散，以提高訴訟效率。也可以與同業(yè)合作：在經(jīng)銷(xiāo)商免擔(dān)保模式下，與同業(yè)合作，讓同業(yè)提供擔(dān)保，通過(guò)同業(yè)展業(yè)、管控風(fēng)險(xiǎn)。此外，過(guò)去我們探討過(guò)仲裁模式，并且具體都落地了，但是在執(zhí)行環(huán)節(jié)難度很大，未來(lái)通過(guò)仲裁的方式可能是一個(gè)很重要的手段。但是目前來(lái)看通過(guò)傳統(tǒng)司法的途徑這是比較好的、比較有成效的渠道，這里需要把流程細(xì)化。過(guò)去兩年乘用車(chē)案件非常多，金額又小、數(shù)量特別多，如果說(shuō)管理上不夠精細(xì)化就會(huì)讓訴訟的時(shí)間非常長(zhǎng)，但流程設(shè)計(jì)好了，比如說(shuō)流程上要求每一個(gè)環(huán)節(jié)要求法律合規(guī)部都要直接和客戶(hù)取得聯(lián)系，每一個(gè)環(huán)節(jié)只要能夠聯(lián)系上就有和解的可能。從資源角度怎樣整合能夠提高效率，從內(nèi)部管理上要進(jìn)行精細(xì)化的管理。

　　總結(jié)

　　金融服務(wù)在我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條中的杠桿作用越來(lái)越明顯，金融滲透率越來(lái)越高，而廠(chǎng)商系金融作為重要的組成部分，目前來(lái)看還面臨不少問(wèn)題。本次大會(huì)直擊行業(yè)痛點(diǎn)，為廠(chǎng)商系金融未來(lái)提供了新的思路，相信這也將更好地助力行業(yè)發(fā)展。‍