7月15日,湖北宏泰集團所屬湖北金控融資租賃有限公司(簡稱“宏泰融資租賃”)第二期資產(chǎn)支持證券(ABS)在深圳證券交易所成功發(fā)行,共募集資金6.21億元,加權利率2.30%,創(chuàng)湖北企業(yè)ABS加權發(fā)行價格近3年新低。
ABS即資產(chǎn)證券化,是一種流行的融資性金融工具。資產(chǎn)證券化就是將個人、企業(yè),甚至一個項目在未來能夠取得的現(xiàn)金的權利在當下進行貼現(xiàn),使當下能夠獲得最大限度的現(xiàn)金。它能將原本不可流通的資產(chǎn)(如貸款、租賃、應收賬款等)轉化為可以交易的證券,并通過公開發(fā)行等方式融資。
2024年1月31日,宏泰融資租賃20億元儲架式ABS融資項目獲深交所通過。2024年3月,宏泰融資租賃成功發(fā)行首期ABS,募集資金4.85億元,發(fā)行加權利率2.65%。本次二期發(fā)行從資產(chǎn)封包到發(fā)行成功,歷時不足兩個月,與一期相比,發(fā)行規(guī)模更大,發(fā)行價格更低,發(fā)行速度更快,底層資產(chǎn)更優(yōu)。宏泰融資租賃積極響應國家金融監(jiān)督管理總局《關于促進金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營和合規(guī)管理的通知》的精神,積極探索與大型設備、汽車、新能源等產(chǎn)業(yè)相適配的業(yè)務模式,提升服務戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)的能力和水平,進一步發(fā)揮省屬融資租賃公司功能優(yōu)勢,推動產(chǎn)業(yè)轉型升級。
本次ABS發(fā)行價格創(chuàng)今年3年湖北新低,是湖北宏泰集團品牌效應、與天風證券協(xié)同效應和宏泰融資租賃公司產(chǎn)業(yè)轉型效應共同作用的結果。
本次ABS的底層資產(chǎn)中,汽車類資產(chǎn)(主要是新能源汽車)占比高達60%,受到了國有大行理財公司、優(yōu)質區(qū)域性銀行、公募基金、券商自營及資管、信托公司等各類投資者的追捧。本次發(fā)行吸引了包括浦銀理財、中銀理財、信銀理財、華夏理財、平安理財、青島銀行等多家優(yōu)質投資機構參與。
未來,宏泰融資租賃將持續(xù)強化內部協(xié)同,優(yōu)化融資結構,豐富融資手段,充分利用資本市場,進一步壯大公司資產(chǎn)規(guī)模,為湖北宏泰集團打造全國一流的省級金融控股集團貢獻力量。