中航國(guó)際融資租賃有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱(chēng)“中航國(guó)際融資租賃”,穆迪:Baa1,惠譽(yù):A-)發(fā)行Reg S 、3年期、以美元計(jì)價(jià)的有擔(dān)保高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)。(PRICED)

  條款如下:

  發(fā)行人:Soar Wise Limited

  擔(dān)保人:中航國(guó)際融資租賃有限公司

  擔(dān)保人評(píng)級(jí):穆迪:Baa1,惠譽(yù):A-

  預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):A-(惠譽(yù))

  類(lèi)型:固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保票據(jù),歸屬于發(fā)行人的35億美元有擔(dān)保中期票據(jù)和永續(xù)資本證券計(jì)劃

  發(fā)行規(guī)則:Reg S

  發(fā)行規(guī)模:5億美元

  期限:3年期

  初始指導(dǎo)價(jià):T+130bps區(qū)域

  最終指導(dǎo)價(jià):T+87.5bps

  息票率:5.150%

  收益率:5.153%

  發(fā)行價(jià)格:99.992

  交割日:2024年3月18日

  到期日:2027年3月18日

  資金用途:用于債務(wù)置換

  控制權(quán)變更回售:101%

  其他條款:港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1萬(wàn)美元;英國(guó)法

  聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行國(guó)際、星展銀行(B&D)、工商銀行、農(nóng)銀國(guó)際

  聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:光大銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、中信證券、招商永隆銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、華僑銀行、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券

  清算機(jī)構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行

  ISIN:XS2775780690