綠色、高科技正在成為我國(guó)造船業(yè)的新亮點(diǎn)。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),今年前三季度,我國(guó)承接了全球70%以上的綠色船舶訂單。
當(dāng)前,在光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等新能源租賃不斷升溫的同時(shí),也有不少金融租賃公司高度參與航運(yùn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型,選擇節(jié)能環(huán)保的綠色船舶,作為推進(jìn)綠色金融發(fā)展的重要抓手。
11月初,蘇銀金融租賃股份有限公司首單超大型乙烷運(yùn)輸船(VLEC)外貿(mào)船舶租賃業(yè)務(wù)成功落地。據(jù)悉,VLEC船舶是典型的綠色環(huán)保船舶,具備超大艙容、低碳環(huán)保和液化氣圍護(hù)系統(tǒng)等特點(diǎn)。
無(wú)獨(dú)有偶,近期宣告綠色船舶交付的還有交銀金融租賃有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“交銀金租”)。
數(shù)月前,交銀金租與福建船政下屬馬尾造船簽署建造的首艘7500ceu LNG雙燃料汽車運(yùn)輸船——“遼河口”輪命名并首航。據(jù)悉,與傳統(tǒng)燃料油汽車船相比,該船可節(jié)省約20%的能耗,減少約27%碳、30%氮氧化物、99%硫化物和90%以上PM顆粒物的排放。
這是近一段時(shí)期金融租賃行業(yè)支持“國(guó)輪國(guó)造”、踐行“雙碳”目標(biāo)的一個(gè)縮影。
從單個(gè)機(jī)構(gòu)來(lái)看,2024年上半年,交銀金租綠色船型新增投放金額超100億元。其中,符合最新船舶設(shè)計(jì)能效指數(shù)三階段(EEDIⅢ)船舶投放占比超過(guò)60%。浦銀金融租賃股份有限公司目前已落地液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)雙燃料動(dòng)力船舶13艘,并積極探索甲醇燃料、電池動(dòng)力、氨燃料等動(dòng)力船舶項(xiàng)目。
據(jù)造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森研究統(tǒng)計(jì),2023年,中國(guó)租賃公司共達(dá)成24艘共計(jì)37億美元替代燃料動(dòng)力船租賃項(xiàng)目,其中,包括13艘LNG運(yùn)輸船租賃項(xiàng)目,在這13艘運(yùn)輸船中,有4艘采用的是經(jīng)營(yíng)性租賃模式。
在回歸租賃本源、推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢(shì)下,經(jīng)營(yíng)性租賃是金融租賃公司重點(diǎn)探索并實(shí)踐的一類業(yè)務(wù)模式。目前,已有公司逐漸填補(bǔ)了船舶經(jīng)營(yíng)性租賃直租業(yè)務(wù)的空白,中信金融租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信金租”)便是其中一家。
《金融時(shí)報(bào)》記者在采訪中了解到,中信金租的22艘多用途紙漿船的船舶租賃業(yè)務(wù)就采用了經(jīng)營(yíng)性直租模式,同時(shí),也是行業(yè)內(nèi)首例單一金融租賃公司直接整合國(guó)內(nèi)4家船廠、數(shù)家監(jiān)造公司、船管公司開(kāi)展的船舶租賃業(yè)務(wù)。其中,作為租賃物的紙漿船達(dá)到了中國(guó)船級(jí)社(CCS)綠色船舶標(biāo)準(zhǔn)。
“我們?cè)陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,以經(jīng)營(yíng)性租賃方式創(chuàng)新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和交易模式,既有效規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn),也能保證承租人對(duì)運(yùn)力的長(zhǎng)期穩(wěn)定控制�!敝行沤鹱庖幻麡I(yè)務(wù)人員告訴記者,通過(guò)設(shè)立船舶美元業(yè)務(wù)項(xiàng)目公司,公司將租金流水、融資、固投、納稅等留存在了天津。
需要注意的是,今年9月,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布的《金融租賃公司管理辦法》提出,項(xiàng)目公司是指金融租賃公司、專業(yè)子公司為從事某類具體融資租賃業(yè)務(wù)等特定目的而專門設(shè)立的項(xiàng)目子公司。租賃物為飛機(jī)(含發(fā)動(dòng)機(jī))或船舶(含集裝箱)且項(xiàng)目公司需設(shè)在境外的,原則上應(yīng)當(dāng)由專業(yè)子公司開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。
對(duì)于資本實(shí)力雄厚且國(guó)際化運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)的少數(shù)銀行系金融租賃公司,為了更好地開(kāi)展綠色船舶、跨境船舶業(yè)務(wù),已相繼設(shè)立專業(yè)子公司,為“國(guó)貨國(guó)運(yùn)”“國(guó)輪國(guó)造”提供金融租賃解決方案。
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),目前,國(guó)內(nèi)開(kāi)展航運(yùn)租賃業(yè)務(wù)的專業(yè)子公司數(shù)量已達(dá)6家,分別為工銀金租、建信金租、招銀金租、民生金租、交銀金租和華融金租設(shè)立。
根據(jù)市場(chǎng)觀察,另有金融租賃公司計(jì)劃在此布局。今年2月,國(guó)銀金融租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)銀金租”)董事長(zhǎng)馬紅曾公開(kāi)表示,國(guó)銀金租準(zhǔn)備在大灣區(qū)設(shè)立船舶租賃專業(yè)子公司,繼續(xù)推進(jìn)融資租賃生態(tài)和跨境租賃生態(tài)的形成,協(xié)助打造大灣區(qū)租賃生態(tài)圈。
公開(kāi)信息顯示,國(guó)銀金租目前僅有一家在愛(ài)爾蘭設(shè)立的專門開(kāi)展航空租賃業(yè)務(wù)的專業(yè)子公司。
除專業(yè)機(jī)構(gòu)外,加速布局綠色航運(yùn)、發(fā)展綠色船舶,充足的資金支持是十分重要的條件。
《金融時(shí)報(bào)》記者注意到,日前,長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金和遠(yuǎn)海母基金聯(lián)合設(shè)立長(zhǎng)江綠水(湖北)創(chuàng)業(yè)投資基金,總規(guī)模高達(dá)100億元,將圍繞綠色船舶的信息系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)等高端裝備領(lǐng)域開(kāi)展投資布局,搭建起綠色船舶的基金群。
對(duì)于金融租賃公司和融資租賃公司來(lái)說(shuō),積極投身同為資金密集型的航運(yùn)業(yè)綠色發(fā)展大局,需要政策引導(dǎo)、資金支持和技術(shù)創(chuàng)新等多方面舉措,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和金融的深度融合,實(shí)現(xiàn)協(xié)同、綠色、可持續(xù)發(fā)展。
在資金層面,業(yè)內(nèi)也在積極嘗試通過(guò)發(fā)行綠色債券來(lái)保障綠色船舶項(xiàng)目的順利推進(jìn)。從融資情況看,有兩筆融資頗具創(chuàng)新性和示范性。其中一筆是國(guó)銀金租落地的金融租賃行業(yè)首筆符合《藍(lán)色金融指引》《綠色貸款原則》和《聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)》等多重認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的藍(lán)色經(jīng)濟(jì)主題融資,規(guī)模為2.6億美元;另外一筆是交銀金租與渣打銀行、中國(guó)工商銀行合作開(kāi)展的5年期LNG船舶的項(xiàng)目融資,總額2億美元,是行業(yè)內(nèi)首筆與可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)掛鉤的船舶融資貸款。
交銀金租黨委書記、董事長(zhǎng)徐斌近期在接受媒體采訪時(shí)表示,金融租賃行業(yè)正在持續(xù)探索與可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)掛鉤的船舶項(xiàng)目融資、綠色銀團(tuán)貸款、綠色債券等融資模式,助力航運(yùn)業(yè)向綠色化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。