一、項(xiàng)目背景、內(nèi)容

　　公司積極對(duì)接資本市場(chǎng)，不斷拓寬融資渠道，降低融資成本，盤活存量資產(chǎn)，在資產(chǎn)證券化（ABS）直接融資領(lǐng)域不斷取得突破。

　　公司于2022年三季度啟動(dòng)資產(chǎn)證券化直接融資項(xiàng)目立項(xiàng)，經(jīng)科學(xué)設(shè)計(jì)申報(bào)方案，當(dāng)年四季度即獲得上海證券交易所出具的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函，獲批發(fā)行總額30億元，上海國(guó)泰君安證券股份有限公司任項(xiàng)目主承銷商。

　　項(xiàng)目獲批以來，公司已在上交所成功發(fā)行四期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，累計(jì)實(shí)現(xiàn)低成本融資28.31億元，各期產(chǎn)品獲機(jī)構(gòu)投資人踴躍認(rèn)購，獲得資本市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。

　　公司于2023年2月成功發(fā)行首期ABS，優(yōu)先A1級(jí)利率及優(yōu)先級(jí)加權(quán)利率均創(chuàng)當(dāng)月交易所ABS最低；于2024年9月發(fā)行第4期ABS，優(yōu)先A1檔票面利率2.04%，創(chuàng)當(dāng)月交易所ABS發(fā)行最低利率及江蘇省內(nèi)融資租賃ABS最低利率。

　　二、市場(chǎng)推廣及應(yīng)用

　　公司持續(xù)研判資金市場(chǎng)形勢(shì)，把握發(fā)行時(shí)點(diǎn)，深入開展債券路演，與廣大機(jī)構(gòu)投資人建立了暢通的溝通渠道及深入的合作關(guān)系。公司ABS投資人覆蓋商業(yè)銀行、理財(cái)、信托、證券、基金公司等各類金融機(jī)構(gòu)。

　　公司精心篩選租賃資產(chǎn)用于ABS發(fā)行。入池資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，分布于江蘇省及浙江省，區(qū)域經(jīng)濟(jì)狀況良好，各期ABS項(xiàng)目入池資產(chǎn)加權(quán)信用等級(jí)AA+s/AAs，主體信用優(yōu)，還款保障度高。項(xiàng)目入池資產(chǎn)行業(yè)分布多元，覆蓋清潔能源生產(chǎn)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、環(huán)保治污等多個(gè)行業(yè)，符合國(guó)家長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等多個(gè)產(chǎn)業(yè)政策支持方向，為區(qū)域綠色低碳發(fā)展注入金融活水。

　　公司ABS項(xiàng)目入池資產(chǎn)租賃物品類豐富，與產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合，彰顯融資租賃行業(yè)“融資+融物”特色，有力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　作為ABS項(xiàng)目資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，公司建立了統(tǒng)一完備的租后管理體系，實(shí)現(xiàn)租后風(fēng)險(xiǎn)控制、租金歸集、轉(zhuǎn)付全流程管理，為已發(fā)行項(xiàng)目存續(xù)期的順利兌付提供有力保障。

　　三、項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)、示范性

　　公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中始終注重履行社會(huì)責(zé)任。通過挑選符合環(huán)保、社會(huì)和治理標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，公司在證券化產(chǎn)品中融入綠色、可持續(xù)發(fā)展等元素，為綠色低碳發(fā)展提供有力支持。

　　公司在ABS產(chǎn)品設(shè)計(jì)上積極探索創(chuàng)新，通過結(jié)構(gòu)化分層，成功構(gòu)建了覆蓋不同期限資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品，有效盤活了長(zhǎng)久期租賃資產(chǎn)，降低了融資成本。

　　公司通過引入特定條款打破了傳統(tǒng)ABS產(chǎn)品的束縛，提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)長(zhǎng)期限資產(chǎn)入池提出回購條款的解決方案，若有超過3年的基礎(chǔ)資產(chǎn)，附設(shè)資產(chǎn)贖回和證券回售條款，從而滿足投資者對(duì)證券的期限要求，不僅吸引了更多投資者，也為市場(chǎng)提供了更為多元化的投資選擇。